さあ、しっかり儲けないと、長男が来年大学進学予定で米国留学も２年予定している。とにかく稼がんといかんぜよ。妻が説明会にいったら想像以上の金額がかかりそう。目を見開いて優位性を探しまくろう。背筋伸ばそうー。
ところで、量子コンピューターはとてつもない計算の速さで暗号をいとも簡単に破れるそうです。すると国の防衛システムや銀行や証券等の様々な暗号を突破できるとのこと。今後はこういった対サイバーテロ脅威への防衛が本格的になりそうです。そういった関連企業は大きく成長するチャンスでもあります。
本日のメモ
ミツバ7280：関税の影響は15億。思ったより影響少ない。中国での生産台数は-21％。逆にブラジルが+16％。想像していたよりずっと良い決算です。やはり日産、マツダ自動車向けの売り上げはよくない。インドに４拠点目も新設。これ下半期も同様の利益ならPER3.5倍くらいとかなりの割安感。
ワタミ7522：2021年に創業者の渡邉さんが12年ぶりに社長に復帰。経営が立て直せるか注目していました。本当経営者で会社は様変わりします。しっかりとした黒字体質に変化。
三東工業社1788：時価総額37億円。滋賀県が地盤の一般土木。土木工事の完成工事高が進捗し利益が+135％の1.2億円。
タカチホ8225：インバウンドでのみやげ品のOEMが好調。良い数字。ただ上半期で稼ぐ体質な感じで、それを考慮したら、今くらいが適正株価の感じ。株価もだいぶもりあがりし1400円から一時4500円まで上昇したました。
新田ゼラチン4977：元保有株。なんで手放したのだろう。社長がものすごくやる気のあるIR出していたので購入したけど、３月の関税ショックの時に手放したまま。北米の持ち株会社清算に伴い特利を計上。営利はYoY+9％とますます割安性がある。売上は全体に減少傾向。売上が増加するシナジーあれば、絶対飛び乗って購入するけどなー。
ホクリョウ1384：北海道の鶏卵。鳥インフルのエッグショックで卵価格が上昇しています。Mサイズで１キロ112円高で328円に。こちらも勿論絶好調の数字。営利がQoQで1000％の1億→12億に増加。農家や畜産はしっかり儲けて持続可能性のあるビジネスにしないと食要ですから。
高松コンストラクション1762：粗利増加で営利がYoYで2倍に。大阪、東京、ともに共同住宅と一般建築の受注が堅調。傘下の建設会社の粗利が全体的に向上。どこも価格転嫁して値上げして利益出しています。
カヤバ7242：知多鋼業子会社にして負ののれんが発生。財務が最高に良い優良企業をうまく子会社化した。知多鋼業の財務の良さは私も目を付けていました。
リズム7769：シチズンの心臓部分。生活用品事業のモバイルファンの売上が拡大。精密部品の売上は微増だけど利益はYoY+9％と好調。株価もある程度すでに評価されているような感じします。
日産とマツダ向けが低調だけど、断然ミツバがいいなー。キャッシュフローもいいし、インドや南米市場への開拓も期待できるし。自動車部品関連は、割安なものが多いけど、特に割安性を感じる。
