昨日は夕方にボートの燃料補給にマリーナに。隣のヨットのご夫婦が来られていて話をしていたら、なんと65歳に免許を取得して御年79歳とのこと。体力的にそろそろ帆船での走行を控えようかと話していましたが、現役でヨットを操船しているなんて憧れます。風で走るヨットはロマンあります。
債券市場
少しだけ債券市場が落ちついています。本日の日経にも記載がありましたが、麻生さんが幹事として入っていることや、維新と連携したことで財政支出にある程度歯止めがかかっているのが影響しているとのこと。
また、27日にトランプさんが来日するから、内容によっては造船セクターと天然ガスのプラント関連とかさらなるトレンドがでそう。名村造船とジャパンエンジンは持っていましたが、ここまで引っ張れずにPER10倍くらいで売りました。国策やテーマ株は他企業と比較したミックス指数以上に人気がでて高くなるなーと痛感しました。
しかし、注意すべきは売上や利益の裏付けが乏しく、テーマ性のみの根拠のない投資は控えていきます。例えば本日の思惑で上昇している東京機械製作所等です。
本日のメモ
昨日は、債券安・株安・円安のトリプル安でした。
コロナ・大冷・タカラバイオが下方修正。
石塚硝子5204：持ち株の1つ。場中の決算で6％ほど下落しました。しかし、ここはPL の前年比を見るのではなく、注目はキャッシュフローです。時価総額127億円で、営業キャッシュが昨年は71億円、今年は半期で53億円です。皆さん、これ、、どう思います？？すさまじいと思いません？
KOA6999：アジア向けのAIでデータセンター向けが好調。PTSですでに大幅高です。
今月の収支は、今日現在少しのマイナスです。(-_-;)
決算前後で荒い展開が続きますが良い週末をー。
