週末は、前職の先生方と飲み会。退職しても慕ってくれるのは嬉しい。当時のことを懐かしく思い出しました。長男がいよいよ来年、大学受験、目標があるようで、こちらもしっかり学費を儲けないと！しっかりチャンスをものにしていこう！
本日のメモ
基本的に私がメモとしてチェックしていくのは、低PERのバリューが多いです。なので、高成長、高PERはほとんどチェックしないので、ご了承ください。(*_*)
宮崎銀行8393：年間で良い数字で今期予想も上振れ。PER5倍と地銀でも安く放置されている印象。35万株上限１０億円の自社株買いも併せて発表。有価証券の配当益も増加し順調。手堅い印象です。利回り3.7％。
阪和興業8078：鉄鋼商社。通期で利益良い。商社なので、売上債権と棚卸資産の割合が大きい。50億円上限の自社株買い、時価総額2167億円なので2.3％。増配で合計225円。利回り4.3％。リサイクルメタルのアルミスクラップの取り扱いが増加、銅、アルミ市況が堅調に推移。持ち分法適応子会社を連結子会社化して利益を押し上げ。長期投資するなら良さそうな雰囲気。
三京化成8138：土木、建材資材セクターが大幅増収。コンクリート二次製品薬剤が好調だったと。やはり、コンクリート関連かー。先日のヤマウの決算を思い出す。有価証券売却益3.7億円も計上している。
ヤマエ7130：こちらは積極的な企業買収を展開し、どんどん売上、利益を拡大させています。売上１兆円企業に成長しました！！見通しは、インバウンド需要が過去最高の2024年から今年はさらに伸びる予想。見通しの利益で算出すると、PERは６.５倍。割安感を感じます。今後の資金調達に新株発行は避けていくとの説明もあったし、希薄化することはなさそう。
筑波銀行8338：貸出金利息や金利の増加。こちらも地銀のなかでも割安を感じます。今期の見通しも同様の数字予想。今後、減税を訴える人が当選してきたら、日本国債の暴落、利回り上昇のパターンも一応頭の中にリスクとして考えていきたい。国債保有は425億円。
伏木海陸運送9361：輸入貨物の取り扱い量が増加し、港運事業の利益が48％の増益。割安なので一応チェック。
塩水港精糖2112：こちらも以前よりチェック銘柄。増配して15円。利回り4.4％。いっこーさんの広告塔は結構インパクトあります。今期は保守的な予想を出していますが、好調は続きそう。現在前日比+10％高で推移。
かわでん6648：配電制御盤。データセンター、半導体大型建設等の受注が堅調で、良い内容ですが、直近かなり株価が急騰していた（2600円→4400円）なので決算後７％下落。中期経営計画も同時に発表。2026年に100周年とのこと。素晴らしい。新工場を山形県でつくり、成長を加速させていくとのこと。
ハーバー研究所4925：無添加化粧品。赤字体質から黒字体質に変化している。何かあった？収益構造を改革するため、店舗の統廃合をすすめる。経費をうまく削減したようです。売上は百貨店卸が増加し、直営店は減少。2024年に大幅な減損しているので、これも黒字化に寄与していそう。新商品の青汁とか、今後黒字が続けば面白そう。
配当性向を70％に引き上げたニッピの躍進が止まりません。。
ここずーと保有していたのに、トランプ関税の今月月初に売却してしまった。
久しぶりにタラればいいたくなるけど、忘れよう。😢
良い１日をーー。
