関税の影響で今期の見通しをどのようにだしてくるのか？日本を代表する企業のトヨタ、IHI等の決算が出揃ってきました。大型株は買う予定は今現在はないですが、見通しは気になる。
本日のメモ
IHI7013：４Q単体の数字も悪くないし、今期の見通しも営利が+4.5％予想と良い数字。民間エンジン事業、防衛事業が大きく成長し、受注、売上収益ともに過去最高を達成。航空、宇宙、防衛セクターが売上が前年比+1293億円の売り上げ収益。株価も昨年夏から２倍に上昇。今期もこの部門の好調が続く見通し。（予想為替レート140円）
トヨタ7203：４Q単体で売り上げQoQで+11％、営利+0.3％。通期ではYoYで売上+6.5％、営利-10％。今期の見通しは、売上が横横、純利が-34％を予想。今期の配当は+5円で95円予想なので、昨日の終値で計算すると利回り3.5％。為替影響と資材価格、関税影響等で営利が約1.2兆円くらい下振れの要因になると。予想為替レートは145円/USD、160円/EURO。予想より悪くなさそうな予想かなー？
トーモク3946：段ボール製品。期初から取り組んできた価格改定が下期に進展。利益が確かに上期＜下期です。米国とベトナムでの販売量が増加。エコ段ボール需要はこれからの海外展開が面白そう。
ニッピ7932：コラーゲン、ペプチド。社長が現社長になって２年くらいかな。PBR１倍割れにかなり言及していたからそろそろ成果がほしいところ。HPデザイン変更したのですね。すっきりと見やすい。なんと、株主還元強化のため、2028年まで配当性向を70％にするとのこと。新中計も発表。こちらは後でじっくり読もう。
木徳神糧2700：ここ最近の株価上昇がすごい。米穀の価格転嫁を適切に進めたとのこと。米の価格次第ですねー。季節性なさそうだし、これで年間利益でたら、すごいことになりそう。
南海化学4040：ここ最近不調だったこちら。若干の上方修正です。塩事業で凍結防止剤が予想より好調。PER5倍くらいとかなり割安感ある。
日本通信9424：格安SIMで有名。売上はずっと右肩あがり。もう少し純利が出るようになると面白そうだけど。
ヤマウHD5284：コンクリート２次製品。この業種、他社もかなり利益出してきているのが目立つ。水門の製造、保守事業が案件の増加。利益が前年比+51％増加。こちらもPER6倍くらいと割安に感じる。キャッシュフローもいいしなー。
トーモクの海外の展開が気になるのと、ニッピの新規中期経営計画も気になる。木徳神糧は米国米の輸入等、今後のコメ価格に影響されるので好調が続くか？にも注視。南海化学は、リチウムイオンのリサイクルを計画していたはずなので、この行方も気になる。
それでは、良い１日をーー。!(^^)!
