企業の説明文や、経営計画をバーとみていたら、やはりほとんどの企業が意識しているSDGs持続可能な循環型と、ＣＯ２削減の取り組みです。経営計画には、ほとんどの会社が掲載しており、今後もこの流れが加速しそう。
再利用の資源でどう利益を出していくか、サプライチェーン網の上流の調達や製造も循環型が率先されて使われていきそう。あと、直近の決算をみていたら利益を続伸している会社が多数散見されました。昨今のインフレで価格改定しやすい状況に加えて円安も寄与しており、各企業、結構景気良さそうに見えます。
製紙関連・不動産業
ざっとみていて、脱プラの動きで恩恵がでていそうなのが、製紙関連。デジタル化で印刷物が減少していますが、新たに包装関連でプラから紙にスイッチする流れが拡大しそう。加えて、どこも価格を改定しています。本日決算の中越製紙、昨日はハビックス、三菱製紙が好調に見えます。ハビックは来期予想を保守的にだして下落してますが。特に三菱は、次世代の製品網に強みがありそう。
不動産関連も、REIT関連、中古市場の売買、ストック型のビジネスを増やしたりと利益続伸している企業が目立ちました。
為替
２度の介入があったとされている為替市場ですが、また徐々に円安にシフトしています。２度介入して、もし年初来高値更新してきたら、いよいよ年内に175円くらいつけそうにもみえます。米国のCPIや雇用統計次第ですので、先のことはわかりませんが、、
本日のメモ
買いたい銘柄が多くありますが、これ以上ポジション持つとリスク高すぎなので、どう整理しようか思案中。色々気になっていますが、
三菱製紙6973、中計に好感、流石スリーダイヤモンド。浅香工業5962ショベル等の生活用具、岩谷産業8088水素の本命、ロボットホーム1435、ニッキ6042ガス機器が好調円安も恩恵、ハビックス3895不織布、東京ラジエーター5936等。
少しずつ入れ替えながら、現在17銘柄と1通貨のポジションです。
ただいま、ちょうど、9時になりました。
決算時期も明日まで、あと少しの辛抱、、良い一日をーー!(^^)!
